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亞洲家族辦公室偏愛私募基金

来源:http://www.ekajatiwinarmo.com 作者: 发表时间 : 2017-10-27 06:03 浏览 :

  國內第一私募股權基金,由國泰投信搶到頭香,瑞銀財富管理環球家族辦公室表示,私募基金是高資產財富管理的長期布局之一,現在還有P2P信貸平台的投資可能,亞太區家族辦公室目前關注醫療保健、教育及消費/科技支援行業,當中以美國及亞洲,尤其是中國為主。

  瑞銀財富管理環球家族辦公室亞太區主管Anurag Mahesh表示,2016年在股票配置上調高,讓私銀業務的全年表現顯著改善,2017年專注於風險管理、評估私募股權及信貸機會,也要配置到跨境地區以分散風險。

  家族辦公室(Family Office)是私人銀行業務當中的頂級服務,財富承傳計劃是亞太區家族辦公室的首要工作,目前48.4%正在制定財富承傳計劃,在部份國家需要申請執照才能經營,然而因與客戶之間的業務關係明確,績效及布局更有方向性。瑞銀與Campden Wealth Research合作的《環球家族辦公室2017年報告》,就統計了亞太區家族辦公室的表現,2016年整體績效6.7%、投資組合則偏好私募股權及股票。

  瑞銀財管分析,亞太區家族辦公室平均管理4.45億美元,其以私募股權基金的比例略高,包括直接創投公司與私募股權、共同投資和私募股權基金等,約占20.9%,和全球家族辦公室平均20.3%的占比相近。

  目前在和新加坡家族辦公室的私募股權配置偏低,分別為13.7%及19.3%,私募股權配置可能進一步增加,分別40.2%及49.3%的家族辦公室有意提高私募股權基金及共同投資的配置。台灣市場則尚未有成立家族辦公室的氣氛,在出現第一檔私募基金後,可望逐步進入新的階段。

  Campden Wealth執行長Dominic Samuelson指出,亞太區家族辦公室的焦點以增長為主,自然推動投資在回報前景較高的資產類別,顯然股票及私募股權最吸引它們的注意力,預期及投資績效都有好的表現。

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